좀 덜렁대고 울보이지만, 기운찬 중학교 2학년 여자아이 쓰키노 우사기.

어느 날 그녀는 이마에 초승달 무늬가 있고 사람의 말을 하는 검은 고양이 루나를 만난다. 그 무렵 친구 나루의 엄마가 경영하는 주얼리 샵이 누군가에게 습격당한다.

나루의 위기를 느끼고 달려온 우사기. 루나가 시키는 대로 “문 프리즘 파워! 메이크업!!”이라고 외치자 세일러 문으로 변신! 놀랍게도 적을 쓰러뜨려 버렸다!

우사기는 선택받은 정의의 전사로, 그녀에게는 동료 전사와 함께 ‘환상의 은수정’을 찾아내 프린세스를 지키는 사명이 있는 것 같다. 이때 ‘환상의 은수정’을 노리는 수수께끼의 턱시도 가면이 등장하는데…….